In mei 2008 begon ik met de voorbereidingen voor het CFA examen van niveau 1. In september 2010 behaalde ik het volledige CFA niveau 1 examen – in slechts 18 maanden.

Ik zal u in de komende punten uitleggen hoe ik dat in zo’n kort tijdsbestek bereikt heb. Laat ik allereerst ingaan op mijn successtrategie voor het behalen van niveau 1. In totaal heb ik zo’n 300 tot 350 uur gespendeerd aan voorbereiding. Ook heb ik een tracking tool in Excel gemaakt zodat ik in de gaten kon houden of ik op schema lag.

Fase 1: voorbereiding en oriëntatie (de eerste 3-6 weken)

Voor deze fase heeft u enkele studie-aantekeningen nodig (bijvoorbeeld Schweser). Als u zich aanmeldt voor het examen ontvangt u veel studieboeken. Ik adviseer u ze niet te gebruiken totdat u weet waar het ‘gat’ in uw kennis zit. Daarvoor in de plaats kunt u zich beter toegang verlenen tot een register met multiple choice vragen (Qbank is in mijn ervaring uitstekend). Alleen al door het beantwoorden van deze vragen kunt u vaststellen wat u nog niet weet. Hou voor ogen dat u een minimale score van 70-73% moet hebben om succesvol te zijn.

Fase 2: de studiefase (tot 6 weken voor het examen)

Deze fase gaat over het opvullen van de gaten in uw kennis. U moet minimaal een half uur per dag besteden aan deze fase. Liever nog: 1 tot 2 uur.

U baseert zich op de gaten die u ontdekt hebt in uw kennis tijdens fase 1. Noteer daarvoor alle belangrijke formules en relaties die u nodig heeft en herhaal deze veelvuldig gedurende de dag (ook wanneer u in bad of in de trein zit).

Verlies u niet in de studieboeken. Blijf gebruik maken van Qbank om uzelf te wijzen op het gebrek aan bepaalde kennis en laat uzelf verwijzen naar de voetnoten als u hulp nodig heeft. Het is niet noodzakelijk om meer te doen dan dit. Ik heb zelf nooit een voorbereidend seminar gevolgd, omdat ik het een verspilling van geld vond.

Fase 3: de home-run – de laatste 4 tot 6 weken voor het examen

Tegen de tijd dat u bij deze fase bent aangekomen zou u al honderden multiple choice vragen moeten hebben beantwoord en dus weten waar de gaten zitten. De focus moet blijven liggen op de punten die u nog niet helemaal begrijpt.

Probeer nu eens een volledig praktijk examen van drie uur te maken. Ga er niet overhaast doorheen. Let erop dat wanneer u zo’n examen doet, en echt wil begrijpen waar u de fout ingaat, u nog eens drie uur extra daaraan kwijt bent. Probeer de hoeveelheid werk in deze fase terug te dringen en genoeg te slapen.

Met deze voorbereiding bent u in goede vorm. Het behalen van het niveau 1 certificaat ligt daarmee binnen handbereik. Het hoeft niet veel van u te vergen; u moet gewoon systematisch te werk gaan.

De auteur is anoniem en behaalde elk CFA examen bij de eerste poging.